Após flagrar seu funcionário fodendo o rabo de seu filho na sala de sua casa, Marcelo fica sem entender o que está acontecendo com ele e então começa a ter um desejo proibido de foder o rabo de seu próprio filho também. Enquanto Heitor está no quarto assistindo um filme, Marcelo decide tomar um banho e quando retorna fica apenas de toalha deitado na cama. Heitor cai no sono e começa a ter um sonho desejando seu pai. Marcelo não resiste a tentação e começa a foder o rabo do seu filho enquanto ele está dormindo. Heitor acorda e adora o que tá acontecendo e se entrega nos braços de seu pai que fode seu rabo com vontade. Após os dois gozarem, ele ficam na cama se acariciando e trocando beijos, enquanto isso DH Zayd chega e flagra os dois pelados na cama juntos